Im Winter 2013 haben die nordkoreanischen Soldaten Yong-jun und Jae-seong in einem Wachposten nahe der Grenze einen intensiven Sex. Die Szene wird von ihren Vorgesetzten entdeckt. Schließlich beschließt Yong-jun, Jae-seong zurückzulassen und überzulaufen. Yong-jun, der sein Leben riskiert, um aus dem Norden zu fliehen und das Land der Freiheit zu erreichen, trifft auf Tae-gyu, einen Südkoreaner. Obwohl sie seit etwa zwei Jahren zusammen sind, sehnt sich Yong-jun ständig nach dem Norden. Eines Tages, mehr als zwei Jahre nach seiner Flucht, kommt Jae-seong, von dem er sich bei seiner Flucht getrennt hatte, nach Südkorea. Yong-jun ist hin- und hergerissen zwischen Jae-seong, seiner vergangenen Liebe, und Tae-gyu, seiner gegenwärtigen Liebe. Dieser Konflikt führt zu Missverständnissen, die die drei Männer in tiefes Leid stürzen. - (6. Seoul Pride Film Festival, 2016)