Dai-ho, ein ehemaliger Polizist, der wegen übermäßiger Ermittlungen entlassen wurde, zieht sich aufs Land zurück. Er nennt sich selbst "Sheriff" und schützt den Frieden von Gijang mit einer Herzensgüte, die so breit wie das Meer ist. Als der erfolgreiche Geschäftsmann Jung-jin aus Seoul kommt, um eine Strandstadt zu bauen, beginnt in der Nähe von Haeundae, wo Drogen im Umlauf sind. Dai-ho verdächtigt Jung-jins Handlungen und vermutet, dass er ein Drogenhändler ist. Mit seinem polizeilichen Instinkt beginnt er eine "einsame Ermittlung" mit seinem Schwager Duk-man als Assistent. Die öffentliche Meinung hat sich jedoch längst für Jung-jin entschieden, der reich, kultiviert und trotz Dai-hos Angriffen demütig ist und ihn als Wohltäter betrachtet. Dai-ho gerät zunehmend in eine isolierte Lage...