Im 19. Jahrhundert, in der späten Joseon-Dynastie, auf der abgelegenen Insel Donghwado, die durch die Papierherstellung florierte. Eines Tages bricht ein Brand aus und zerstört das Schiff, das das für den Hof bestimmte Papier transportierte. Zur Lösung des Falls wird ein Ermittlerteam unter der Leitung von Won-gyu nach Donghwado entsandt. Am ersten Tag ihrer Ankunft auf der Insel, während Won-gyu und sein Team versuchen, den Brandfall schnell aufzuklären, geschieht ein grausamer Mordfall. Angesichts des unaufgeklärten Mordes und der Gerüchte über einen Blutregen beginnen die Dorfbewohner zu beunruhigen, da sie glauben, es sei ein Fluch, der vom rachsüchtigen Geist von Kang Gaeok-ju ausginge, dessen ganze Familie vor sieben Jahren enthauptet wurde. Und dann... vor Won-gyu, der kaltblütig ermittelt, um den Fall zu lösen, ereignet sich eine weitere grausame Mordserie. Isoliert auf der unheilvollen Insel finden Won-gyu und sein Team keine Spur des Mörders und werden durch die wahnsinnige Atmosphäre der Dorfbewohner in die Enge getrieben... In-kwon, der Sohn des Papierfabrikbesitzers, begegnet der beunruhigenden Dorfatmosphäre mit einer durchweg zwangshaften Haltung und gerät ständig mit Won-gyu aneinander. Hinzu kommt das Auftauchen von Du-ho, der Kang Gaeok-ju zu Dank verpflichtet war, und Won-gyus Erkenntnis, dass er selbst unweigerlich mit der Mordserie verbunden ist, was ihn in immer tiefere Verwirrung stürzt...