Joseon, 1592, kurz vor dem japanischen Einmarsch (Imjin Waeran). Im 25. Regierungsjahr von König Seonjo, als die drohende Gefahr des Imjin Waeran Joseon zu erdrücken drohte und das Leben der einfachen Leute immer elender wurde. Jeong Yeo-rip, Hwang Jeong-hak und Lee Mong-hak gründeten die „Daedonggye“ (Große Gemeinschaft) in der Hoffnung auf eine gerechte Welt und kämpften anstelle der königlichen Armee gegen die japanischen Invasoren. Der Hof beschuldigte sie jedoch des Verrats und löste die Gemeinschaft auf. Lee Mong-hak, der neue Anführer der Daedonggye, entwickelte den Ehrgeiz, die verrottete Welt umzustürzen und selbst König zu werden. Ohne Reue verließ er seine Freunde und sogar seine langjährige Geliebte Baek Ji, um einen offenen Aufstand zu beginnen, der mit der Auslöschung der Familie des mächtigen Beamten Han Shin-gyun begann. Hwang Jeong-hak, ein legendärer blinder Schwertkämpfer, der seinen Freund Lee Mong-hak, seinen ehemaligen Kameraden, verloren hatte, beschloss, ihn zu verfolgen. Gemeinsam mit Gyeon-ja, dem unehelichen Sohn von Han Shin-gyun, der knapp dem Tod entkam, nachdem er von Lee Mong-haks Schwert getroffen wurde, nahm er die Verfolgung auf.