Zur Zeit von König Yeonsan-gun in der Joseon-Dynastie. Jang-saeng, ein Clown der Namsadangpae-Truppe, lehnt das Leben ab, von mächtigen Yangbanen (Adligen) manipuliert zu werden, und zieht mit Gong-gil, seinem einzigen Freund und besten Kollegen, nach Hanyang, um eine größere Bühne zu finden. Jang-saeng, der die Truppe mit seinem angeborenen Talent und Charisma anführt, inszeniert mit Gong-gil eine Vorstellung, die König Yeonsan-gun und seine Geliebte Nok-su verspottet, und wird zu einer Berühmtheit in Hanyang. Die Aufführung ist ein großer Erfolg, doch sie werden wegen der Verhöhnung des Königs zum Uigeumbu (königliche Polizei) gebracht. Unter Verhören im Uigeumbu prahlt Jang-saeng mit seiner typischen Kühnheit, den König zum Lachen zu bringen, doch als die Vorstellung vor dem König beginnt, erstarren alle Clowns. Jang-saeng bemüht sich ebenfalls unter extremer Anspannung, den König zum Lachen zu bringen, aber der König reagiert nicht...