Dragon Lee spielt Baek-chon, einen Kleinganoven, der nach einem Umbruch in seiner Organisation schnell an die Macht aufsteigt. Der Gangboss wird erschossen und erklärt Baek-chon vor seinem Tod zu seinem Nachfolger. Nach den letzten Anweisungen seines Chefs lässt Baek-chon jedes Mitglied der Bande ein Dokument mit Blut unterzeichnen, das die Verhaltensregeln der Bande festlegt. An erster Stelle steht, dass niemand mit Drogen handeln darf. Natürlich gefällt all dies Hyun-tae nicht, einem anderen Gangster, der Baek-chons Aufstieg verachtet und versucht, die lukrative Natur von Betäubungsmitteln auszunutzen. Hyun-tae plant, Baek-chon zu töten, ein Plan, der letztendlich scheitert, aber dazu führt, dass Baek-chon nach einer Notwehrhandlung wegen Totschlags ins Gefängnis kommt. Während seiner Haft freundet sich Baek-chon mit einem von Hyun-taes Untergebenen an. Als beide Männer schließlich aus dem Gefängnis entlassen werden, versucht Baek-chon, Konflikte zu vermeiden, aber als Hyun-tae seinen Freund ermordet, sucht Baek-chon seine Rache.