In einem Dorf in Nord-Mandschurei stehen sich Min-gyus Taekwondo-Dojo und Suzukis Karate-Dojo gegenüber. Nachdem Suzuki und seine Bande einen Kampf verloren und dadurch Schüler an Min-gyus Dojo verloren hatten, schürten sie ihre Feindseligkeit. Sie heuern drei maskierte Männer an, um Min-gyus Frau Suk-hee zu entführen. Suk-hee wird von Suzuki gefoltert und gezwungen, Min-gyu einen Brief zu schreiben, in dem er aufgefordert wird, sein Dojo zu schließen und in seine Heimat zurückzukehren. Unterdessen gerät Min-gyu zusammen mit Heuk-cheon in einen Konflikt mit Hwang-pyo, der nach der Entführung von Min-gyus Frau eine beträchtliche Summe Geld erhalten und die Gegend verlassen will. Als Min-gyu von Hwang-pyo erfährt, dass Suzuki der Entführer ist, zerstört er zusammen mit Jin-pyeong Suzukis Dojo und rettet Suk-hee.