Yoon Hee ersetzt ihre Schwester Yoon Joo, die sich auf mysteriöse Weise das Leben genommen hat, und wird zur Hauptfigur eines Films, verletzt sich aber am Auge durch eine Prellung. Regisseur Kim, der sowohl Erzähler als auch Regisseur des Films ist, erinnert sich an Yoon Joo in der Vergangenheit, die sich durch den Schaffensprozess mit den Figuren des Films identifizierte. Yoon Hee meidet ihren Freund Han Gi und schwankt instabil zwischen den Erinnerungen an ihre Schwester Yoon Joo. So wie Yoon Joo von der Musik fasziniert war, die in eine tiefe, unheimliche Höhle führte, wird Yoon Hee allmählich Yoon Joo immer ähnlicher. Alles kehrt in die Erinnerungen der Vergangenheit zurück, so wie sie als Kinder eifersüchtig und misstrauisch aufeinander waren, um Han Gi zu gewinnen. Sie spaziert am Seeufer entlang, den ihre Schwester oft besuchte, und versucht, wie ihre Schwester durch Hacken auf einem Schneidebrett zur Hauptfigur des Films zu werden. Doch in den Visionen und Halluzinationen ihrer Schwester verfällt sie zunehmend in eine instabile Zwangsvorstellung. Yoon Hee rennt durch den Wald und erreicht einen Wasserfall...