Der Protagonist Hyeon (gespielt von Ha Myung-jung) flüchtet in eine Höhle, verfolgt von seinem Freund Yeon-ho (gespielt von Kang Min-ho) von der Volksarmee. In der Höhle erinnert sich Hyeon an seine Vergangenheit und seinen Vater. Sein Vater, der die 3.1-Bewegung anführte und "Lang lebe die Unabhängigkeit" rief, bevor er starb, gilt seinem Großvater (gespielt von Kim Jin-kyu) als unartiger Sohn, der einen sinnlosen Tod starb, aber für Hyeon und seine Mutter (gespielt von Go Eun-ah) ist er eine bewundernswerte Persönlichkeit. Der Großvater, der normalerweise gefügig ist, tadelt Hyeon streng, als dieser den Sohn des Dorfvorstehers schlägt, weil er ihn wegen seiner Beule verspottet hat. Hyeon, der erwartet hatte, gelobt zu werden, beginnt von diesem Zeitpunkt an zu wandern und zeigt das Bild eines leidenden Intellektuellen. Nach dem Abitur führt Hyeon ein zurückgezogenes Leben und hilft seiner Mutter bei der Feldarbeit. Sein Großvater verkauft den Obstgarten, um ihn zum Studium nach Japan zu schicken. In Japan wandert Hyeon als staatenloser Intellektueller umher, bricht schließlich sein Studium ab und kehrt in sein Heimatdorf zurück. Das Leben auf dem Land währt nur kurz, Hyeon wird zwangsweise in die japanische Armee eingezogen. Seine Familie versteckt ihn in einem Fischerdorf, aber der Großvater, der sich Sorgen um die Sicherheit der Familie macht, denunziert ihn, und Hyeon wird an die Front geschickt. Yeon-ho und Hyeon, die gemeinsam gegangen sind, entkommen der japanischen Armee und werden nach vielen Wirren beide Soldaten der Volksbefreiungsarmee. Hyeon gerät jedoch in einen ideologischen Konflikt mit Yeon-ho und kehrt allein in sein Dorf zurück. Der Koreakrieg bricht aus, und Yeon-ho kehrt als Offizier der Volksarmee zurück. Yeon-ho zwingt Hyeon, Propagandaleiter des Dorfes zu werden, und Hyeon, der sich weigert, wird vor ein Volksgericht gestellt. Yeon-ho entreißt einem Soldaten das Gewehr, flieht und versteckt sich in einer Höhle. Yeon-ho fordert den Großvater auf, Hyeon zu überzeugen, aber der Großvater bereut seine frühere Unterwürfigkeit und schreit Hyeon zu, er solle fliehen. Schließlich wird der Großvater von Yeon-hos Kugel getötet. Hyeon tötet in seinem Zorn Yeon-ho.