König Yeonsan, der 10. Monarch der Joseon-Dynastie, folgt auf Seongjong. Drei Monate nach seiner Thronbesteigung gerät er in einen inneren Konflikt, als er historische Aufzeichnungen über seine abgesetzte leibliche Mutter entdeckt, was sein instinktives Bedürfnis nach Mutterschaft weckt. Im vierten Jahr seiner Herrschaft, ausgelöst durch die "Mueo-Säuberung", leidet er unter der verwirrenden Vermischung seiner Identität als Monarch und seiner persönlichen Position, die zwischen Gerechtigkeit und kindlicher Pietät schwankt. Das Bedürfnis nach Mutterschaft wird zu einem beherrschenden Bewusstsein, das ihn innerlich und äußerlich kontrolliert und sich in seiner Bevorzugung von Jang Nok-su und anderen Konkubinen äußert. Folglich werden die Staatsgeschäfte vernachlässigt, und schließlich, zehn Jahre nach seiner Thronbesteigung, erlebt er eine große Katastrophe, bekannt als die "Gapja-Säuberung". Am Höhepunkt der Verwüstung wird Jinseong Daegun von wohlmeinenden Ministern zum König erhoben, und Yeonsan beendet sein turbulentes Leben zwei Monate später in Gyodong.