Die Romanautorin Yoon Hee, die Schwierigkeiten hat, neue Themen zu finden, erfährt von ihrer Freundin Seo Yeon, die in Vietnam lebt, von der faszinierenden Legende von 'Mui'. Die seltsame Legende und das Geheimnis von 'Mui', von denen Yoon Hee von Seo Yeon erfährt, mit der sie den Kontakt verloren hatte, fesseln sie sofort. Doch eine gewisse Beklommenheit, Seo Yeon treffen zu müssen, lässt sie zögern. Die Unterlagen über das Porträt, die Seo Yeon ihr immer wieder schickt, erschüttern Yoon Hee schließlich, und sie beschließt, nach Vietnam zu reisen, um das Geheimnis des seit über 100 Jahren weitergegebenen Porträts zu lüften und damit Seo Yeons Einladung zu folgen, die sie lange nicht gesehen hat. In Vietnam angekommen, ist Yoon Hee überrascht von Seo Yeons strahlender Verwandlung, die ganz anders ist als früher, während Seo Yeon die verblüffte Yoon Hee herzlich willkommen heißt. Je unbehaglicher sich Yoon Hee aufgrund ihrer früheren distanzierten Beziehung fühlt, desto mehr konzentriert sie sich auf das Sammeln von Informationen über das geheimnisvolle Porträt 'Mui'. Doch während sie und Seo Yeon das Geheimnis von 'Mui' Stück für Stück lüften, verändert sich die Umgebung auf immer seltsamere Weise, und auch Seo Yeon gerät in unerklärliche Vorfälle. Das exotische Vietnam, das Yoon Hee so fasziniert hatte, verwandelt sich nun in einen schrecklichen Ort, und das Geheimnis des Porträts 'Mui' versinkt immer tiefer in einem Labyrinth...