Kim Gwang Il, ein VIP aus Nordkorea, gerät unter Verdacht, einen Mord begangen zu haben, eine Inszenierung des Nationalen Geheimdienstes und der CIA. Der Polizist Chae Do Jin spürt instinktiv, dass er der Täter ist und verfolgt den VIP, doch dieser entkommt dank des Schutzes des Geheimdienstagenten Park Jae Hyuk immer wieder dem Verdacht. Ein Machtkampf zwischen der CIA und dem Nationalen Geheimdienst wegen eines „geplanten Überläufers“, eine nachsichtige Untersuchung durch die Polizei, Absprachen mit der Staatsanwaltschaft und sogar die politische Landschaft Nordkoreas verflechten sich...