Ja-ok, die Tochter eines hohen Beamten, und Jung-ho, der Sohn eines niederen Beamten, sind ein Liebespaar. Um seine Macht zu vergrößern, lässt Ja-oks Vater Jung-ho kastrieren und schickt seine Tochter als Hofdame in den Palast, damit sie die Konkubine des Königs wird. Jung-ho wird zum Eunuchen, um ihr nahe zu sein. Als ihre geheimen Treffen entdeckt werden, wird Jung-ho in einen abgelegenen Palast gesperrt. König Myeongjong, der im Konflikt mit der Königinmutter und den Höflingen steht, erfährt von ihrer Liebe und zwingt Jung-ho grausam dazu, den Beischlaf mit Ja-ok mitanzuhören. Der Ober-Eunuch, bewegt von ihrer wahren Liebe, lässt sie frei, doch sie werden gefasst. Jung-ho wird getötet, Ja-ok zurück in den Palast gebracht. Als sie vom König schwanger wird, gewinnt sie seine Gunst. In einer Nacht ersticht sie ihn mit einem im Mund versteckten Dorn und begeht Selbstmord. Die Königin lässt die Leiche heimlich entsorgen, verkündet den Tod des Königs durch Krankheit und droht jedem, der die Wahrheit verrät, mit der Auslöschung der gesamten Sippe.