Der Saxophonist und Mönch Hyegwang versammelt ältere und jüngere Kollegen, die in den 70er und 80er Jahren in Nachtclubs auftraten, um die fünfköpfige Band „Udumbara“ zu gründen, die sich auf Musik der 70er und 80er Jahre spezialisiert hat. Lee Seung-ho, der Bassist mit sanftem Charisma. Lee Hyun-haeng, der Schlagzeuger, dessen musikalischer Stolz stärker ist als bei jedem anderen. Lee Jeong-su, der Singer-Songwriter und Gitarrist aus Namhae. Park Ki-tae, der jüngste und talentierteste Keyboarder, sind die Bandmitglieder. Sie sind Musiker, die in ihren Zwanzigern für ihre Träume in Nachtclubs und in ihren Dreißigern und Vierzigern für ihre Familien in Kabaretts und Salons gearbeitet haben. Aber jetzt ist ihnen wichtiger, nicht wo sie Musik machen, sondern dass sie jeden Tag Musik machen und leben. Auf der Yeongdo-Brücke, vor dem Busan Hotel, auf dem Platz der 40 Stufen in Jungang-dong… Ohne lauten Applaus und ohne die üblichen Zugabe-Rufe spielen die fünf Musiker ihre Musik, ihr Leben, ohne sich um jemanden zu kümmern.