Inmitten der Berge und klaren Gewässer von Cheorwon, Gangwon, tief versteckt, liegt eine Etikettenschule. Dort lebt 'Song Yi' (Jin Ji Hee), ein junges Mädchen, das trotz seines jungen Alters außergewöhnliche Gelehrsamkeit und Charisma als kleine Lehrerin zur Schau stellt. Die größte Krise in 'Song Yis' 13-jährigem Leben steht bevor: Sie muss 'Du Yeol' (Ahn Nae Sang) zurechtweisen, einen problematischen Erwachsenen, den die Gesellschaft aufgegeben hat. 12 Jahre des Wartens... doch die Zeit des Abschieds vergeht wie im Flug! Tatsächlich ist 'Song Yi' die Tochter, die 'Du Yeol' vor 12 Jahren verloren hat! Mit diesem Geheimnis konfrontiert 'Song Yi' 'Du Yeol' ständig, gibt aber nicht auf und zeigt ihm ihre Aufrichtigkeit. Später erfährt auch 'Du Yeol', dass 'Song Yi' seine Tochter ist, doch die verbleibende Zeit ist für sie beide nur sehr kurz...