Hyeon-seok war einst ein gefeierter Musiker, konnte aber seine Schaffenskrise nicht überwinden und arbeitet nun als Dozent an einer abgelegenen Gesangsschule. Er kommt nicht aus seinem Tief heraus und entwickelt besondere Gefühle für Jae-yeong, die seinen Kurs besucht, wagt es aber nicht, sich ihr zu nähern. Schließlich reist er nach Monbetsu in Hokkaido. Am Flughafen trifft er eine Frau, die ihn gelassen anspricht und ihn auf Japanisch um Feuer für ihre Zigarette bittet. Dies war das erste Treffen zwischen Hyeon-seok und Megumi... Dieses unvergessliche Meer des Winters und Megumi. Nach vielen Wendungen und Umständen wohnt Hyeon-seok in Megumis Pension und ist bald von dem köstlichen Essen und der ruhigen Atmosphäre verzaubert, woraufhin er seine eigene Reise beginnt. Megumi, die sich als Fremdenführerin anbietet, zeigt Hyeon-seok Monbetsu, und beide entdecken, dass sie beide Musik lieben. Von da an nähern sich die beiden, obwohl sie die Sprache nicht sprechen, durch Gemeinsamkeiten wie Musik, Meer, Geräusche und Essen allmählich an. Sie beginnen eine kurze, aber herzliche Romanze, indem sie die Wunden des anderen durch Musik heilen…