Herr Komak, ein Musiker aus einer ausländischen Macht, und Ra Sol Ju, eine Kommunikatorin der Marine der DVRK, die ebenfalls musikalisch begabt ist, trafen sich zweimal. Das erste Mal während des Koreakriegs, als sie ihn gefangen nahm, und das zweite Mal beim Festival der Jugend und Studenten in Berlin. Viele Jahre später kommt Komak zum Festival nach Pjöngjang, in der Hoffnung, sie wiederzufinden.