Im Jahr 57 v. Chr., als die von Dunkelheit und Zauberei beherrschte Stammeszeit zu Ende ging und ein neuer Staat entstehen sollte, begann Silla, gegründet von Hyokgeose, die umliegenden Stämme gewaltsam zu annektieren. Silla vernichtete den Stamm der Auta, der einen heiligen Baum verehrte. Der Groll und das Blut des Auta-Stammes füllten den Ort, an dem der heilige Baum gestanden hatte, und verwandelten ihn in einen großen See. Um die Zauberkräfte des Auta-Stammes zu versiegeln, steckte Hyokgeose ein heiliges Schwert in den heiligen Baum. Im 9. Jahr der Herrschaft von Königin Jinseong, im Jahr 896 n. Chr., stand Silla aufgrund unaufhörlicher Kriege und Grenzumstürze am Rande des Untergangs. Der General von Silla, Bi Harang, genoss das volle Vertrauen von Königin Jinseong und bemühte sich, das Land zu retten. Bi Harang, der unzählige Kriege satt hatte, wünschte sich ein ruhiges Leben mit seiner Geliebten Ja Unbi. Während Bi Harang in den Krieg zog, um eine Gruppe von Rebellen zu vernichten, wurde Ja Unbi von unbekannten Attentätern verfolgt, die ihr Leben bedrohten. Von Attentätern gejagt, stürzte sich Ja Unbi zufällig in den Tausendjährigen See, in dem die rachsüchtigen Geister des Auta-Stammes versiegelt waren... Die bösen Geister der Auta, die Groll gegen die Silla-Dynastie hegen, planten Rache an Silla, indem sie den Körper von Ja Unbi, die in den Tausendjährigen See gefallen war, als Gefäß nutzten. In dem Moment, als der Mond, der tausendjährigen Groll in sich trägt, die Dunkelheit verhüllt, beginnt die tausendjährige Rache, und die Liebe wird zur Tragödie.