1948 wird die Studentin Nan-hee, auf Befehl der Nam Rodang, als Kurtisane im Yongnak-gwan getarnt, um den Leiter des Sonderermittlungsbüros, Kim, zu ermorden, scheitert jedoch. Ein Mordfall ereignet sich, bei dem eine mit Essigsäure gefüllte Eikapsel als Waffe dient. Leiter Kim verfolgt den Täter und verhaftet Lee Nan-hee, die er für eine Schlüsselfigur der Nam Rodang hält, lässt sie aber mangels eindeutiger Beweise wieder frei. Kim entwickelt Zuneigung für sie und möchte sich um sie kümmern, woraufhin sie ihm aus Freiheitsdrang alles gesteht. Schließlich lokalisiert Leiter Kim die Operationsbasis und zerschlägt die Bande, verliert aber Nan-hee auf dem Weg dorthin.