Chil-seong, der allein in einer abgelegenen Bergregion lebt, trifft auf dem Markt auf ein Mädchen namens Dal-rae und nimmt es auf. Eines Tages ist Dal-rae schockiert von Chil-seongs plötzlicher Zuneigungsbekundung, wird geistig instabil und unheilbar krank. Daraufhin stürzt sich Chil-seong mit Dal-rae in den Armen von einem Wasserfall. Dal-rae erlangt jedoch ihren Verstand zurück und setzt alles daran, Chil-seong zu retten. Eines Tages kommt ein junger Mann namens Sun-oh zu Besuch, und das Leben zu dritt beginnt. Sun-oh nähert sich Dal-rae an. Als ein Detektiv Sun-oh verfolgt, verlässt dieser den Ort, und Dal-rae folgt ihm nach. Chil-seong stößt den Detektiv unter einen Felsen. Dal-raes Ruf hallt wider: „Vater, ich werde dich unbedingt holen kommen!“