Nachdem ihre Liebe zu einem ausländischen Englischlehrer gescheitert ist, verwandelt sich Mi-hee auf ihrer Irrfahrt in eine Frau, die den Spitznamen "Bienenkönigin von Itaewon" trägt. Unterdessen versucht Kyung-soo, Mi-hees erste Liebe, sie in Itaewon zu retten, doch Mi-hee lehnt ab. Mi-hee lebt und schützt die Frauen von Itaewon, als ob sie ihr falsches Leben sühnen würde. Vor ihr taucht ihre Schwester Jeong-hee zusammen mit dem Ausländer Steve in Itaewon auf. Mi-hee, die Steves wahre Identität kennt, versucht, ihre Schwester zu überzeugen, wird aber stattdessen von Jeong-hee zur Rede gestellt. Mit der Entschlossenheit, ihre Schwester zu beschützen, und um Frauen, die illusorische Träume von Ausländern haben, eine Warnung zu geben, verführt Mi-hee Steve und rächt sich.