Lee No-in, der letzte Töpfer der Joseon-Dynastie, kann seinen Ofen nach dem Zustrom von Glaswaren unter japanischer Herrschaft nicht mehr anheizen, da Keramik kein alltäglicher Gebrauchsgegenstand mehr für das Volk ist. Zudem verlässt seine Tochter Bun-rye Seoul, um Arbeit zu finden. Takeyama, der ein besonderes Interesse an Joseon-Porzellan hat, bringt Lee No-in dazu, seinen Ofen wieder anzuheizen, stoppt ihn aber bald darauf. Er befürchtet, dass die perfekte Reproduktion von Joseon-Porzellan den Wert seiner Sammlung mindern und die überlegene koreanische Keramiktechnik gegenüber Japan offenbaren würde. Daher versucht er, Chang-gil zu bestechen, damit dieser zum Hehler für gestohlenes Joseon-Porzellan wird. Chang-gil braucht Geld, um Bun-rye freizukaufen, die eine japanische Kurtisane geworden ist, und beginnt mit dem Diebstahl. Währenddessen versucht Takeyama, das Drahtmuster-Porzellan, das Chang-gil und Bun-rye besitzen, an sich zu reißen. Chang-gil bereut jedoch, seine nationale Identität verraten zu haben, und widersteht der Versuchung. Takeyama wird wegen Hehlerei verhaftet und gefoltert, woraufhin er auf das Drahtmuster-Porzellan verzichtet. Bun-rye überzeugt jedoch den Polizeichef, das Drahtmuster-Porzellan zu kaufen, opfert es vor Lee No-ins Gedenktafel und reist ab.