Die Waise Deok wird zufällig von Park Chi-sam, dem Anführer der Straßentheatertruppe Nam Sa Dang, entdeckt. Sie verkleidet sich als Mann und schließt sich der Truppe an. Deok freundet sich mit Man-jin, einem Jungen in ihrem Alter, an und übersteht viele Strapazen. Als Erwachsene trifft Deok Man-jin zufällig auf einem ländlichen Marktplatz wieder, und sie heiraten. Trotz Man-jins tiefer Liebe und Hingabe verlässt Deok ihn und kehrt zu den Nam Sa Dang zurück. Die Nam Sa Dang ernennen Deok zur Nachfolgerin des verstorbenen Park Chi-sam und heißen sie herzlich willkommen. Man-jin, der auf der Suche nach Deok durch das Land gereist ist, findet sie schließlich, erkennt aber, dass er sie nicht mehr nach Hause bringen kann. Deok, die für die Nam Sa Dang die Freuden und Leiden des einfachen Volkes miterlebt hat, stirbt an einem kalten Wintertag allein auf einer trostlosen Ebene, begleitet von reichen Melodien.