Harim ist ein dreimaliger Studienanfänger. Nachdem Harim seine dritte Universitätsprüfung abgeschlossen hat, wird er einsam, als Yunhui, die ihm Trost spendete, zum Studium ins Ausland geht. Zufällig trifft er Junhui, eine ältere Frau, die sich auf der Straße mit einem Mann streitet, und verbringt eine Nacht in ihrer Wohnung. Am nächsten Tag beschließt Harim, seine mütterliche Verwandtschaft in der Nähe von Pohang zu besuchen, um das Geheimnis seiner Geburt zu erfahren, und Junhui, die Liebeskummer hat, begleitet ihn. An einem abgelegenen Ort erfährt er von einer blinden alten Frau und einem fremden Mann, der sich später als sein Vater herausstellt, die Geschichte seiner Mutter, die ihn gebar, von der Familie ihres Mannes verstoßen wurde und sich nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatstadt das Leben nahm. Er spürt ein großes geistiges Wachstum und kehrt nach Seoul zurück.