Jun Su, der beschließt, nach Seoul zu ziehen, um Musiker zu werden, singt seinem Affenfreund im Zoo ein Abschiedslied und trifft zufällig auf Hee Jeong, eine Indie-Musikerin, die gerade eine Trennung hinter sich hat. Die beiden freunden sich schnell über ihre gemeinsame Liebe zur Musik an, und als Jun Su Hee Jeong bei einem Auftritt in einem Hongdae-Club als Gitarrist unterstützt, entwickelt sich allmählich eine zärtliche Liebe zwischen ihnen. Sie beginnen ein glückliches gemeinsames Leben. Eines Tages jedoch zerbricht ihre Beziehung, die aufgrund unterschiedlicher musikalischer Vorstellungen zu knirschen begann, nach einem heftigen Streit, nachdem Jun Su während eines Auftritts einen vorgegebenen Part nach eigenem Ermessen spielte. Jun Su wird von einer Agentur entdeckt und wird zunehmend als echter Musiker bekannt, während Hee Jeong wieder allein auf der Bühne spielt und singt. Doch sie erkennen die Leere, die der andere hinterlassen hat, und beginnen, sich wie von unsichtbaren Fäden gezogen, wieder aufeinander zuzubewegen…