Ok-su, eine Jungfrau aus dem Dorf Hwajun, wird ausgewählt, die Fee zu sein, die den Drachengott in der Nacht der Drachengottzeremonie empfängt. In dieser Nacht trifft Ok-su im Inneren einer Höhle auf den Dorfjungen Mi-reuk und verspricht ihm ihre Zukunft. Nachdem sie zur Fee ausgewählt wurde, wird Ok-su zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit im Dorf Hwajun. Der junge Ji-sang schwärmt heimlich für sie. Ji-sangs Schwester Sa-wol mag Mi-reuk, und Mi-reuks Schwester Geum-sun hegt zärtliche Gefühle für Ji-sang, was zu einer ironischen Situation führt. Als Han-chu, ein Witwer aus der Stadt, versucht, das Wohlwollen von Ok-sus Vater mit viel Geld zu gewinnen, kämpft der wütende Mi-reuk mit Han-chu und verletzt ihn. Mi-reuk und Ok-su, die von Han-chus Tod überzeugt sind, verlassen das Dorf Hwajun und ziehen in die Fremde. Mi-reuk, der von Schuldgefühlen wegen des Mordes geplagt wird und paranoide Züge entwickelt, wird eines Tages von Ji-sang aufgesucht. Alle Missverständnisse werden ausgeräumt, und schließlich kehren Mi-reuk und seine Frau in ihre Heimat zurück.