Im späten Joseon-Reich wird ein gefeierter Meister der Kkwan-su-Kampfkunst überfallen. Seine Frau und sein Schüler werden getötet, seine Schwester entführt und sein Sohn flieht mit einer Narbe im Gesicht. Die Angreifer sind Park Do-seok, ein Freund des Meisters und Kollaborateur der Japaner, Grunenko, ein Judoka mit 5. Dan, Jackson, ein koreanischer Einwanderer aus Russland, und Jin Dal-ma, ein Meister der chinesischen Achtzehn Waffen. Grunenko wird fortan als „großer Bruder“ verehrt, Park Do-seok wird Baron und Jin Dal-ma und Jackson werden zu einflussreichen Bandenführern in Japan. Der erwachsene Sohn des Meisters arbeitet inzwischen als Auftragskiller, der alles außer Mord erledigt, und zeichnet sich durch seine herausragenden Kkwan-su-Fähigkeiten aus. Er nimmt es besonders mit den Japanern auf, die die Koreaner schikanieren. Dies verärgert Grunenko, der seine Handlanger schickt, die jedoch von den überlegenen Kkwan-su-Fähigkeiten des Sohnes abgewehrt werden. Zu diesem Zeitpunkt hilft Kim Young-in, ein Meister der Achtzehn Waffen, der in der Mandschurei geboren wurde und dessen Eltern von den Japanern ermordet wurden, dem Sohn. Grunenko bringt der Schwester des Meisters Karate und Kung-Fu bei und zwingt sie, vollständig als seine Tochter zu leben. Die Schwester, die ihren Bruder nicht erkennt, greift ihn an. Als sie die Wahrheit erfährt, will sie Rache, erkennt aber, dass sie der Macht der riesigen Bande nicht gewachsen ist, und gibt vor, nichts zu wissen. Grunenko ist beunruhigt und versammelt nicht nur seine Leute, sondern ruft auch dringend die Karate-Expertin Teodora (Hwang Jung-ri) herbei. Teodora wird jedoch im blutigen Kampf mit dem Sohn des Meisters getötet. Die Bandenmitglieder verschwinden einer nach dem anderen, und im finalen Duell mit Grunenko treffen sich Bruder und Schwester wieder.