Die Tokioter Polizeibehörde vermutete hinter einer Reihe mysteriöser Mordfälle eine Organisation der nordkoreanischen Chongryon-Führung, hatte aber Schwierigkeiten, den Anführer und seinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Zu dieser Zeit tauchte in Kobe ein mysteriöser Mann namens "Das Stachelschwein" auf, der jeden, den er traf, nach dem Aufenthaltsort von "Kim Palji" fragte. Unterwegs lernte er auch ein Betrügermädchen namens "Blauer Vogel" und einen Mafiaboss aus Osaka namens "Eichhörnchen" kennen. "Eichhörnchen" erkannte das Können des Stachelschweins und bot ihm an, sein Untergebener zu werden, doch das Stachelschwein lehnte ab. In der Zwischenzeit erhielt "Kim Palji", der Anführer der Chongryon, der aus Tokio kontaktiert wurde, einen Anruf von "Eichhörnchen", der anbot, das Stachelschwein gegen Geld zu fangen, aber er lehnte ab. Nachdem er einen Untergebenen hingerichtet hatte, der bei dem Versuch, das Stachelschwein zu ermorden, gescheitert war, rief er seine Einsatzkräfte zusammen, um die Spur des Stachelschweins aufzunehmen.