Nach einer jämmerlichen Niederlage als Ringer gibt Il-bong auf, nach Hause zurückzukehren, und irrt durch die Straßen von Seoul, wechselt von einem Job zum nächsten, bis ihm vorgeschlagen wird, Schauspieler zu werden. Die Rolle, die Il-bong erwartete, war jedoch die eines Schauspielers in einem Pornofilm. Dort trifft er Ae-ja und verliebt sich in sie, aber Ae-ja wird schwanger, nachdem sie ihre Schauspielkarriere aufgegeben hat. Aufgrund extremer Armut erleidet Ae-ja eine Fehlgeburt, und Il-bong verflucht seine eigene Unfähigkeit, woraufhin die beiden eine einjährige Trennung verkünden. In dieser Zeit arbeitet Il-bong als Stricher, um Geld für Ae-ja zu verdienen, und verdient viel Geld, fühlt sich aber unbewusst kastriert. Ein Jahr später geht er zum vereinbarten Treffpunkt, aber Ae-ja erscheint nicht, und er schreit in Richtung der Stadt.