Geu-am möchte von Park Sang-bong Kampfkunst lernen, erhält aber keine Erlaubnis. Er war mit Sang-bongs Tochter liiert, wurde aber verstoßen. Nachdem er Japaner traf und Kampfkunst erlernte, stellt er sich ihnen und erleichtert mit seinen furchterregenden Fähigkeiten die japanische Invasion. Sang-bong leidet, als er von Geu-ams Taten hört. Tatsächlich ist Geu-am der Sohn eines Freundes, und gemäß dem letzten Willen seines Freundes wollte er ihn zu einem einfachen Bauern erziehen und lehrte ihn deshalb keine Kampfkunst. Sang-bongs Tochter Ok-nyeo und sein Schüler Il-jae suchen Geu-am. Schließlich trifft Ok-nyeo ihn und deckt alles auf. Geu-am, der nach langer Wanderschaft beschließt, seine koreanische Identität anzunehmen. Er lockt die Japaner, denen er treu diente, an und tötet sie, und verstümmelt sich selbst die Hände, damit sie nicht mehr benutzt werden können. In diesem Moment erscheinen Il-jae und Ok-nyeo. Il-jae will Geu-am mitnehmen, aber Geu-am lehnt ab und stirbt schließlich in einem unfreiwilligen Kampf, da er seine Hände nicht mehr benutzen kann. Ok-nyeo schluchzt, Il-jae wendet sich ab und geht.