Im Jahr 2084, in der hochmodernen Stadt Yul City. Hong Gil Dong, der als Kind von seinem Bruder Il Dong gehasst und verstoßen wurde, lebt mit dem jungen Cheol in einem verlassenen Luftschiff. Eines Tages rettet er die schöne Kriegerin Ha Ryung, die im Wald angegriffen und in Gefahr gebracht wurde, und erfährt von den rücksichtslosen Gräueltaten, die Hong Il Dong an den Bewohnern von Yul City verübt. Um Yul City zu retten, die durch Hong Il Dong und seine Monsterarmee bedroht ist, kehrt Gil Dong heimlich mit seinem Freund Cheol und drei Banditen in die Stadt zurück… Wird Gil Dong die furchterregende Monsterarmee und Hong Il Dong besiegen und Yul City retten können?