Sung-mo, der seine Kindheit getrennt von seinen Eltern auf Jeju verbrachte, erfährt sowohl die Fürsorge seiner Nachbarn als auch Missbrauch. Schließlich verlässt er das Haus und trifft seine Eltern in Seoul mit Hilfe seiner Freunde wieder, doch Konflikte mit seiner Stiefmutter beginnen und er muss die Schule abbrechen. Im Alter von 19 Jahren macht sich Sung-mo auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter, die ihn im Alter von 4 Jahren verlassen hat.