Jin Yi, die Tochter von Hwang Sa, die sowohl Schönheit als auch Talent besitzt, wird am Tag vor ihrer Hochzeit durch den Selbstmord von Kkatchi, der heimlich in sie verliebt war, einseitig von ihrer Verlobung gelöst. Schockiert über Kkatchis Tod, verwandelt sich Jin Yi in eine einfache Kurtisane. Während sie als Kurtisane Ruhm erlangt, trifft Jin Yi auf Byeok Gye Su und verliebt sich in ihn. Als er jedoch als Gesandter der Ming-Dynastie ausgewählt wird und sie verlässt, fühlt sie sich verraten und begibt sich auf eine Wanderreise. Später trifft sie auf Lee Saeng, einen wirtschaftlich unfähigen Gelehrten, und teilt ihr Leben mit ihm. Als sie jedoch entdeckt, dass er plant, sie an Mitglieder einer dekadenten Wandertruppe zu verkaufen, beschließt sie, sich ihnen selbst anzuschließen.