Eulhwa (Kim Ji-mi) lebt allein mit ihrem Sohn Young-sool. Eines Tages erhält sie eine göttliche Botschaft und wird eine Schamanin. Sie führt Rituale anstelle der alten Schamanin Park-ji durch und beginnt ein gemeinsames Leben mit Bang-dol (Baek Il-sub), einem Schamanen, der unter Park-ji arbeitet, mit dem sie eine Tochter, Wol-hee, bekommt. Als sich jedoch das Gerücht verbreitet, dass Eulhwas Rituale wirkungsvoller sind als die von Park-ji, hegt Park-ji Groll, verursacht einen gewalttätigen Zwischenfall und wird von der Polizei festgenommen. Eines Tages besucht ein Mönch Eulhwa und erklärt, dass er Young-sool zur Ausbildung mitnehmen möchte. Sie schickt ihren Sohn weg, und auch ihr Ehemann Bang-dol verschwindet, sodass sie wieder allein mit ihrer Tochter ist. Young-sool (Yoo Jang-hyun), inzwischen erwachsen, kommt sie besuchen, doch er ist Christ geworden und beabsichtigt, seine Mutter zu bekehren. Während der Konflikt mit seinem Sohn tiefer wird, kommt Park-ji, die ihren Groll nicht loslassen kann, und zündet Eulhwas Schrein an. Young-sool stürzt sich in die Flammen, um seine Mutter zu retten, überlebt aber nicht.