Seine Lügen bewegen dein Herz. Muhammad, der in Moskau Spielschulden angehäuft hat, kehrt in ein kleines Dorf in seinem Heimatland Usbekistan zurück. Die Dorfbewohner sehen jedoch die Geige in seiner Hand und halten ihn für einen erfolgreichen Musiker aus der Stadt. Seine prahlerischen Freunde, denen er Geld schuldet, heißen ihn jedoch nicht willkommen, und das Leben seiner Familie scheint immer noch mühsam. Eines Tages erhält er Besuch von einem neuen Boten, während er immer noch unsichere Zeiten durchlebt. Jeden Tag wird ein Ei auf seine Fensterbank gelegt. Bald erfährt er, dass die Tochter des Krankenwagenfahrers ihn heimlich bewundert, und Muhammad schenkt ihr zum Dank eine Haarspange. Seine Mutter, die seine Identität misstraut, öffnet schließlich seine Geigenkiste und ist nur enttäuscht. Eines Tages flieht Muhammad vor den misstrauischen Dorfbewohnern und der vor seiner Tür stehenden Polizei in die Werkstatt seines Großvaters. Dort gibt er sich gelassen und versucht, seinen Großvater stark zu beeinflussen, das Haus zu verkaufen und in die Großstadt zu ziehen. Anstatt seine Gier und seine Lügen zu tadeln, vertraut ihm sein Großvater ein Geheimnis an, das er jahrelang in seinem Herzen trug. Nachdem Muhammad die märchenhafte Geschichte seines Großvaters gehört hat, erkennt er die Bedeutung von Erleuchtung und Familie und verlässt seine Heimat, ohne zu wissen, wann er zurückkehren wird, um seine Reise anzutreten.