Als die Nachricht die Runde macht, dass das Labor von Lee Pan-geun, der über 50 Jahre lang Jazztheorie in Korea gelehrt hat, abgerissen wird, machen sich seine Kollegen auf den Weg in ein Dorf in Bonghwa, Gyeongsangbuk-do, um den nun pensionierten Trompetenmeister Kang Dae-kwan zu besuchen. An einem Wintertag, bei einer Schale Makgeolli, teilen die Freunde Erinnerungen und holen dann ihre Instrumente hervor, um zu improvisieren. Sie sind die Meister der ersten Generation des koreanischen Jazz, die ihr Leben allein dem Stolz widmeten, Jazzmusiker zu sein, und die lächelnd sagten: „Wenn man Musik gut spielt, wird man ein Mensch“. Obwohl sie fast 80 Jahre alt sind, zeigen sie überbordenden Eifer und Ehrgeiz in Bezug auf Jazz und sind immer noch junge Leute, die eilig ihren Träumen nachjagen. Für sie, die heute mit ungebrochener Leidenschaft für Musik noch Jazz spielen, haben Musiker der nachfolgenden Generationen gemeinsam eine Tribut-Gala vorbereitet, und schließlich beginnt die bewegende Bühne der Jazz-Meister der ersten Generation, die sich versammelt haben...