Cha Dol Bawi, der auf der Suche nach einem hervorragenden Fechtlehrer umherzog, wird mitten in der Nacht von einem Wolfsrudel angegriffen, als er in den Bergen schlief. In dem Moment, als er glaubte, er sei tot, tauchte jemand auf, tötete die Wölfe und verschwand. Am nächsten Morgen sah Cha Dol Bawi die kreuzförmige Schnittwunde auf dem Bauch des Wolfes und erkannte, dass sein Retter Hopi war, der für seine "Blitz-Schwerttechnik" berühmt ist. Cha Dol Bawi machte sich auf die Suche nach Hopi, um Fechtkunst zu lernen, und traf auf Ggom Swe, einen gutgläubigen Banditen, der sich als Hopi ausgab, und sie begaben sich gemeinsam auf eine Reise. Unterdessen überfiel Hopi die Tributkarawane, die der Großbeamte Choi Jin Dal an den Dämonen-General "Do Ma Sul" der Jin-Völker schickte, und raubte die Güter. Choi Jin Dal, der das Tributpaket mit dem Dokument verloren hatte, das die drei nördlichen Provinzen an Do Ma Sul abtrat, war besessen davon, Hopi zu fangen, und rief Golban Daesa, Hopis Kampfsportlehrer, herbei. Hopi und Cha Dol Bawi, die vor Golban Daesa flohen, da sie ihn nicht besiegen konnten, trafen auf Meister Sakpung. Meister Sakpung tadelte Hopi streng, woraufhin Hopi seine Vergangenheit bereute und mit dem Kampfsporttraining begann, um das Land zu schützen. Durch Meister Sakpung erfuhr Hopi, dass sein Vater General Lee Se Jin war, ein großer Kommandant, der die Jin-Völker besiegt hatte, aber unter den Verleumdungen von Choi Jin Dal zu Unrecht gestorben war, und er beschloss, Rache zu nehmen. Hopi und Cha Dol Bawi gerieten in die Gefangenschaft von Choi Jin Dal, aber mit Hilfe von Go Eun, Choi Jin Dals Hausmädchen, entkamen sie der Gefahr und besiegten Choi Jin Dal und Do Ma Sul. Hopi weinte vor Rührung, als er erfuhr, dass Go Eun seine seit der Kindheit getrennte jüngere Schwester war.