Auf seiner Reise auf der Suche nach seinem nächsten Roman trifft Jihwan auf Hansung, seinen alten Freund und Romanautor. Jihwan folgt Hansung in ein seltsames Tal, kann ihn aber nicht fassen und findet dort eine Notiz mit schwarzem Einband. Jihwan bezieht sich auf den Roman und ahmt ihn nach. Danach wird eine komplizierte Verbindung zwischen Hansung und Jihwan enthüllt.