Ein Mann (Doo-sik), der einst als nordkoreanischer Spion tätig war, lebt seit Jahrzehnten im Verborgenen in Nordkorea, ohne in seine Heimat (Südkorea) zurückkehren zu können. Mit der Zeit, als er alt geworden ist, flieht er mit Hilfe seiner Tochter (Myung-ae) aus Nordkorea zurück in seine Heimat. Eines Tages beginnt ihm seine verstorbene Frau in der Gestalt ihrer Jugend zu erscheinen. Die Frau erscheint Doo-sik im Morgengrauen. Doo-sik weiß nicht, ob es der Geist seiner Frau oder seine eigene Halluzination ist, aber er ist glücklich, das Gesicht seiner geliebten Frau wiedersehen zu können. Doch je mehr die Begegnungen mit seiner Frau andauern, desto mehr erinnert sich Doo-sik allmählich auch an die schmerzhaften Erinnerungen aus der Vergangenheit, die er vergessen wollte… Hätte er doch besser nicht zurückkehren sollen? Einst erhielt Doo-sik und seine Kollegen, die vom Süden nach Norden geschickt wurden, den Befehl, einem nordkoreanischen Offizier und seiner Familie bei der Flucht zu helfen. Aus unbekannten Gründen scheitert die Operation jedoch, und Doo-sik gibt seine Identität und Mission auf, um eine fatale und unumkehrbare Entscheidung zu treffen. Schließlich bleibt Doo-sik, der ein Geheimnis mit sich trägt, das er niemandem erzählen kann, viele Jahre lang unter falscher Identität in Nordkorea, gründet eine Familie und lebt für seine geliebte Frau und Tochter. Nach 30 Jahren kehrt er endlich in seine Heimat zurück, doch die geheimen Erinnerungen, die ihn quälten, beginnen sich nach und nach zu offenbaren und verfolgen ihn wie ein Geist.