Drei Schüsse zerreißen die kalte Nachtluft! Jeon Jin-ho, der Geschäftsführer eines Karaoke-Salons im koreanischen Viertel von New York, wird tot aufgefunden. Der Verdächtige ist Kevin Lee, ein 14-jähriger Junge koreanischer Abstammung. Anwalt John Kim, der durch diesen Fall seine Position festigen will, taucht in die New Yorker Unterwelt ein, um die Unschuld des Jungen zu beweisen, und trifft dort auf Mike. Mike tritt die Nachfolge des verstorbenen Jeon Jin-ho als Geschäftsführer des Salons an, und zwischen ihnen herrscht eine angespannte Atmosphäre. Unweigerlich beginnen sie, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Und die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge beginnt zunehmend zu verschwimmen…