Vor 500 Jahren, zur Zeit der Joseon-Dynastie. Als die legendäre Flöte „Manpasikjeok“ in die Hände von Dämonen gerät und die Welt in Aufruhr versetzt, bitten die Unsterblichen die damals besten taoistischen Meister, Cheongwan und Hwadam, um Hilfe, um die Dämonen zu versiegeln. Anschließend teilten sie „Manpasikjeok“ in zwei Hälften und übergaben jede Hälfte einem von ihnen. Unterdessen nutzt Jeon Woo-chi, der ausschweifende Schüler von Cheongwan, seine Verwandlungsfähigkeiten, um den König zu täuschen und einen großen Tumult auszulösen, was die Unsterblichen dazu veranlasst, Cheongwan zusammen mit Hwadam aufzusuchen. Cheongwan wird jedoch von jemandem ermordet und die Hälfte der Flöte ist verschwunden! Als Mörder angeklagt, wird Jeon Woo-chi zusammen mit seinem Hund Churaengi von den Unsterblichen in einer Bildrolle versiegelt. Im Jahr 2009 in Seoul, wo die taoistischen Meister, die Dämonen jagen, längst zur Legende geworden sind. Aus unbekannten Gründen tauchen die in der Vergangenheit versiegelten Dämonen einer nach dem anderen wieder auf und stören die Welt. Nun versammeln sich die Unsterblichen, die ein zurückgezogenes Leben als Braut, Mönch und Wahrsagerin führen, erneut, um Hwadam zu finden, doch er ist vor 500 Jahren unter dem Vorwand der Meditation verschwunden, und sein Verbleib ist unbekannt. Nach reiflicher Überlegung finden die Unsterblichen die Bildrolle, die zu einem Museumsstück geworden ist, und rufen Jeon Woo-chi und Churaengi herbei. Mit dem Versprechen, sie vollständig von ihrem Siegel zu befreien, wenn sie die Dämonen fangen, begibt sich Jeon Woo-chi widerwillig auf die Jagd. Jeon Woo-chi vernachlässigt jedoch die Dämonenjagd und ist zu sehr damit beschäftigt, die moderne Welt zu erkunden, und beginnt sogar eine Romanze mit Seo In-gyeong, die das gleiche Gesicht hat wie die Frau, in die er sich in der Vergangenheit auf den ersten Blick verliebt hat. Genau in diesem Moment erscheint Hwadam vor den Unsterblichen, die mit den Problemen von Jeon Woo-chi zu kämpfen haben, doch Hwadam gerät mit Jeon Woo-chi wegen des Aufenthaltsortes von Manpasikjeok aneinander…