In ferner Zukunft, einer Zeit, in der häufige Kontakte mit Außerirdischen die Gefahr eines Weltraumkriegs heraufbeschwören. Gran Utopia überfällt ein Touristenraumschiff, um Touristen zu entführen, aber der Meister von Yong, dem Schwarzen Ritter, der dies zu verhindern suchte, wird ermordet. Yong entdeckt zufällig die Leiche seines Meisters und ein mit Blut geschriebenes Testament. Später, bei der Suche nach den verschwundenen Touristen, hört Yongs Gruppe ein Notsignal und landet diesem folgend auf einem Planeten. Nach einem heftigen Gefecht mit der Armee von Gran Utopia verfolgen sie die zurückweichende Armee. Unterwegs treffen sie die Königin von Utopia und werden gefangen genommen. Sie erfahren, dass die Königin Reisende entführt hat, um ein neues Reich als Ersatz für ihr eigenes zerstörtes Reich zu errichten. Yong kämpft und besiegt den Schwertkämpfer für das Leben der Menschen, aber die Königin hält ihr Versprechen nicht und versucht stattdessen, ihn zu töten. Pong Yi, der sich vorübergehend auf die Seite der Königin geschlagen hatte, kommt jedoch mit einem Flugschiff und rettet Yong und Bora. Yong startet einen Gegenangriff, rettet die entführten Erdlinge und besiegt die Königin und ihre Untergebenen. Die Basis der Königin wird gesprengt und der Weltraum wird wieder friedlich.