Nach 12 Jahren findet die Perlentaucherin Kye-chun ihre verlorene Enkelin Hye-ji auf wundersame Weise wieder. Sie ziehen wieder zusammen in ihr Haus auf Jeju und versuchen, sich wie früher aneinander zu gewöhnen. Doch während Kye-chun von morgens bis abends nur an ihre Enkelin denkt, ist die erwachsene Hye-ji unberechenbar. Während die Dorfbewohner Hye-ji immer misstrauischer beobachten, verschwindet Hye-ji, nachdem sie zu einem Kunstwettbewerb nach Seoul gereist ist. Was ist der wahre Grund, warum Hye-ji nach 12 Jahren zu ihrer Großmutter zurückkehrt? Was ist mit Hye-ji passiert, während sie von ihrer Großmutter getrennt war?