Young-il trifft am Bahnhof zufällig seinen entfernten Verwandten und alten Freund Yong-sik. Nach einem kurzen Austausch verabschieden sie sich mit dem Versprechen, sich bald wiederzusehen. Am selben Abend erhält Young-il einen mysteriösen Anruf, in dem ihm der Tod eines Mannes mitgeteilt wird und er aufgefordert wird, sich um die Asche zu kümmern. Von seiner Mutter erfährt er, dass es sich um Yong-siks Vater handelt. Deok-ho, der sein eigenes Leben kaum im Griff hat, erscheint verspätet zur Beerdigung seiner Frau und wird von der Familie seiner Frau voller Groll hinausgeworfen. Währenddessen verliert Eun-mi, die ihren Lebensunterhalt mit Nachtarbeit bestreitet, ihren neugeborenen Sohn bei einem Unfall. Bei der Beerdigung sitzt die lebensmüde Eun-mi auf einer Bank. Deok-ho, der nirgendwohin kann, setzt sich zu ihr, erzählt belangloses Zeug und nimmt plötzlich ihre Hand. Min-jun wird von der Mutter seiner Ex-Freundin In-a kontaktiert und findet sie leblos vor. Die Mutter überreicht ihm vorsichtig In-as Gitarre als letztes Andenken. Beim Anblick der Gitarre wird Min-jun von schmerzhaften Erinnerungen eingeholt. Hyun-joong, der als Sänger vor seiner Ex-Freundin Hyo-sun bestehen will, schlägt sich als Bar-Musiker durch. Er stiehlt Geld von Kleinkriminellen und sucht Hyo-sun auf, um sie zu fragen, wann er am besten aussah. Sie antwortet: wenn er singt. Als hätte er die Antwort gefunden, kauft er mit dem gestohlenen Geld die teuerste Gitarre im Laden. Jung-woo, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, erfährt von einem Freund den Aufenthaltsort von Chun-rye und ruft sie an. Chun-rye, die einst Sängerin werden wollte und nun in einem ländlichen Café arbeitet, spürt bei dem unerwarteten Anruf ein Herzklopfen.