Im Jahr 1943, einer unglücklichen Zeit. Das Lied, das ich verzweifelt singen wollte, dieses Lied musste mir gehören. Die letzte erstklassige Gisaeng-Schule von Gyeongseong, 'Daeseong Gwonbeon'. Soyul, die wegen ihrer herausragenden Schönheit und ihrer hervorragenden Gesangstechnik als beste Künstlerin gilt, und Yeonhee, die eine Stimme besitzt, die das Herz berührt, sind unzertrennliche Freundinnen, die die Gunst ihrer Lehrerin Sanwol und den Neid ihrer Mitschülerinnen genießen. Yunwoo, der berühmteste Komponist der damaligen Zeit, versucht, das Lied 'Das Herz von Joseon' zu komponieren, das die Herzen der Menschen trösten soll. Soyul, die Yunwoos Lied singen möchte, träumt davon, Sängerin und keine Gisaeng zu werden. Yunwoo ist jedoch zunehmend fasziniert von Yeonhees Stimme, die er zufällig hört, und Soyul und Yeonhee treffen gegensätzliche Entscheidungen, um das Lied 'Das Herz von Joseon' für sich zu beanspruchen…