Yong-bi, Sang-u, Ji-gong und Du-man, vier Freunde, die gerade zwanzig geworden sind, treffen sich nach langer Zeit wieder, um Sang-u zu verabschieden, der zur Armee geht. Yong-bi, für den Freunde alles und das Wichtigste sind; Sang-u, der die Armee statt der Universität gewählt hat; Ji-gong, ein Wiederholer, der unter seiner Mutter leidet; und Du-man, der über eine Empfehlung in die Baseballmannschaft der Universität gekommen ist. Sie entfliehen ihrem Alltag und genießen ihre Freiheit. An einem Strand in Pohang. Die Aufregung, erwachsen zu sein, währt nicht lange. Als sie versuchen, eine Frau in Not zu retten, geraten sie in eine Auseinandersetzung und werden schnell zu den Hauptschuldigen des Vorfalls. Die gleichgültige Polizei und die besorgten Eltern sagen, dass "Fakten" wichtiger sind als "Wahrheit" und dass "es auf der Welt mehr Dinge gibt, die man beschützen muss, als Freunde". "Tu nicht so, als wärst du stark! Du hast doch auch Angst." Ihr strahlendster Tag zerfällt hilflos, und ihre Herzen, die nichts zu fürchten wagten, solange sie zusammen waren, beginnen machtlos zu schwanken... Dunkelheit bricht über ihr zwanzigstes Lebensjahr herein. Welche Morgendämmerung werden wir nach dieser tiefen Nacht erleben?