Von Busan aus schmuggelt Hyung-gu (gespielt von Ha Jung-woo) mit einem Boot nach Japan und liefert Kimchi an den japanischen Geschäftsmann Mr. Bok-kyung, um seine Loyalität zu beweisen. Bei jeder Reise nach Japan kümmert sich Tooru, der ihn empfängt, liebevoll um den Kimchi-Topf, den Hyung-gu mitbringt. Eines Tages entdeckt Hyung-gu unter dem Kimchi verstecktes Rauschgift und erkennt, dass er in eine sehr gefährliche Angelegenheit verwickelt ist... Nachdem er erfahren hat, dass er Rauschgift transportiert hat, ist er von Angst und Verwirrung erfüllt. Er erhält den Auftrag, eine von Mr. Bok-kyung entführte Frau zu liefern. Daraufhin erhält Tooru den Befehl, Hyung-gu zu überwachen, und eine geheime Transaktion beginnt zwischen den beiden Männern.