In der Nähe des Flusses Yalu, der Korea und China grenzt, leben sowohl chinesische Bürger der Qing-Dynastie als auch Einwanderer aus Joseon friedlich zusammen. Als Yeon Ching-su von der Kampfkunstsekte Wol-gwan, ein Koreaner, in einem Kampf gegen Pang von der Pacheon-Sekte der Qing getötet wird, geht sein Schüler Jin Ho-rim in die Berge, um die Gol-gwon-Kampfkünste bei Meister Gol-bo zu erlernen. Er meistert die Gol-gwon-Fähigkeiten und steigt hinab, um Pang zu finden. Pang schickt seinen Handlanger, der von Ho-rim leicht besiegt wird, und Pang greift zur Entführung von Chu-hwa, der Tochter von Meister Gol-bo. Als Ho-rim Chu-hwa nicht retten kann, fordert er Pang zu einem Kampf auf Leben und Tod heraus. Als Ho-rim von Pang in die Enge getrieben wird, erscheint Meister Gol-bo und lehrt Ho-rim die geheime Fähigkeit des Gol-gwon, und er besiegt Pang erfolgreich.