Nam Baek-cheon, der von Goryeo nach Zentralchina kam, rettet zufällig Gu Gu-hwa, einen Mann, der verfolgt wird, nachdem er ein von Ma Cheon-san benutztes Shuriken gestohlen hat. Gu Gu-hwa wird Nam Baek-cheons Untergebener. Als Nam Baek-cheon das Shuriken sieht, erkennt er, dass Ma Cheon-san der Feind seiner Frau ist. Nam Baek-cheon kämpft gegen Gok Gang und wird vergiftet, aber Ok Mae findet ihn und rettet sein Leben. Nam Baek-cheon fordert Ma Cheon-san heraus, gerät aber in dessen List und wird in einem Steinkammer eingesperrt, bevor Gu Gu-hwa ihn befreit und sie nach Ma Gok San gehen. Ma Cheon-san macht sich ebenfalls auf den Weg nach Ma Gok San. Nam Baek-cheon überwindet die Fünf Tore des Wandels durch ein herzzerreißendes Opfer, während Ma Cheon-san seine Untergebenen opfert, um hindurchzukommen, und sich aus dem Feuerpalast zurückzieht. Ma Cheon-san, der Verbrennungen erlitten hat, findet Ok Maes Haus. Er nimmt Ok Mae und ihr Kind als Geiseln, um Nam Baek-cheon herauszufordern, aber nach einem Duell wird Ma Cheon-san besiegt, und Nam Baek-cheon macht sich mit Ok Mae auf den Weg in seine Heimat, um Glück zu finden.