Als der König schwer erkrankt und das Bett hütet, inszeniert der Intrigant Choi Gwal dessen unehelichen Sohn Dal-ji als königlichen Nachkommen und wartet auf den Tag seines Todes. In dieser Zeit taucht Yong-mun, der seine Eltern durch Choi verloren hat, mit dem Schwert der Rache auf. Schließlich stirbt der König und Choi setzt, wie geplant, den unehelichen Sohn auf den Thron. Da schwingt Yong-mun das Schwert der Gerechtigkeit, besiegt Chois Clique und stellt die Ordnung am Hof wieder her.